Assessoria financeira independente e estruturação de dívida corporativa para o Middle Market na Região Sul do Brasil. Conectamos empresas sólidas a fundos de crédito privado.
Agendar ReuniãoDebt Capital Markets (DCM)
Estruturação de operações estruturadas (FIDCs e CRIs) para antecipação de fluxo de caixa, permitindo o destravamento do capital de giro sem comprometer o balanço bancário tradicional da sua empresa.
Originação de dívida corporativa (Debêntures e CCBs) junto a fundos de crédito privado de São Paulo (Faria Lima). Desenhamos operações com carência e prazos adequados ao ciclo operacional do seu negócio.
Atuamos sob a modalidade de mandato exclusivo, realizando o *valuation* preliminar, a modelagem financeira, o *Information Memorandum* e coordenando o processo de *Due Diligence* com os investidores.
Com sede estratégica em Itapema/SC, a Altus Capital atende exclusivamente empresas tradicionais (Indústria, Logística, Agronegócio e Varejo) dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Atuamos como a ponte direta entre as empresas familiares em fase de expansão e o mercado institucional de capitais, traduzindo complexidade contábil em estruturas de crédito claras e eficientes.
Perfil alvo: Empresas com faturamento bruto anual acima de R$ 50 Milhões em busca de tickets a partir de R$ 15 Milhões para expansão ou reestruturação de passivos.